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Les bases · Pour piloter

Le tableau de bord d'une voiture, pour ton argent.

Quand ton argent est réparti entre plusieurs banques, livrets et placements, il devient impossible de savoir où tu en es. Suivre ton PatrimoinePatrimoineL'ensemble de ce que tu possèdes (cash, livrets, ETF, immobilier, or, etc.).Voir l'entrée complète →, c'est tout réunir dans une vue unique pour vérifier l'Allocation d'actifsAllocation d'actifsLa répartition de ton argent entre différents types de placements (ETF, livrets, or, etc.).Voir l'entrée complète → et éviter de prendre des décisions à l'aveugle.

Par Sophian · ·

Illustration : tableau de bord pour suivre son patrimoine
Chemin 04 · Suivre son argent

Voir tout ton argent sur un seul écran.

Banques, livrets, bourse, or, crypto : un suivi global aide surtout à voir la répartition et à éviter les décisions prises à l'aveugle.

Avant : comptes éparpillésAprès : vue consolidée
Sans tableau de bord
Banque A
Compte courant
3 240 €
Banque A
Livret A
8 500 €
Assureur B
Assurance vie
14 200 €
Courtier C
PEA · ETF Monde
9 870 €
Coffre D
Or physique
4 300 €
Exchange E
Crypto (BTC + ETH)
1 820 €
Employeur
Plan épargne entreprise
5 900 €
Total ?
…

7 connexions, 7 mots de passe, 7 applis. Le total, tu le calcules à la main une fois par an, ou jamais.

Patrimoine total · aujourd'hui
47 830€+ 9.5 % sur 12 mois
Répartition par type d'actif
Épargne sûre14 400 €30.1 %
Assurance vie14 200 €29.7 %
ETF / Bourse9 870 €20.6 %
Or physique4 300 €9.0 %
Compte courant3 240 €6.8 %
Crypto1 820 €3.8 %
Tes comptes connectés
BCompte courantBanque A3 240 €
BLivret ABanque A8 500 €
AAssurance vieAssureur B14 200 €
CPEA · ETF MondeCourtier C9 870 €
COr physiqueCoffre D4 300 €
ECrypto (BTC + ETH)Exchange E1 820 €
EPlan épargne entrepriseEmployeur5 900 €
Glisser pour comparer

Glissez le curseur pour comparer l'ancienne situation avec le tableau de bord consolidé.

Tu veux passer à l'action ?

Voilà comment je m'y prends, étape par étape.

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