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Les bases · Pour piloter

Le tableau de bord d'une voiture, pour ton argent.

Quand ton argent est réparti entre plusieurs banques, livrets et placements, il devient impossible de savoir où tu en es. Suivre ton PatrimoinePatrimoineL'ensemble de ce que tu possèdes (cash, livrets, ETF, immobilier, or, etc.).Voir l'entrée complète →, c'est tout réunir dans une vue unique pour vérifier l'Allocation d'actifsAllocation d'actifsLa répartition de ton argent entre différents types de placements (ETF, livrets, or, etc.).Voir l'entrée complète → et éviter de prendre des décisions à l'aveugle.

Par Sophian · ·

Illustration : tableau de bord pour suivre son patrimoine
Chemin 04 · Suivre son argent

Voir tout votre argent sur un seul écran.

Banques, livrets, bourse, or, crypto : un suivi global aide surtout à voir la répartition et à éviter les décisions prises à l'aveugle.

Avant : comptes éparpillésAprès : vue consolidée
Sans tableau de bord
Banque A
Compte courant
3 240
Banque A
Livret A
8 500
Assureur B
Assurance vie
14 200
Courtier C
PEA · ETF Monde
9 870
Coffre D
Or physique
4 300
Exchange E
Crypto (BTC + ETH)
1 820
Employeur
Plan épargne entreprise
5 900
Total ?

7 connexions, 7 mots de passe, 7 applis. Le total, tu le calcules à la main une fois par an, ou jamais.

Patrimoine total · aujourd'hui
47 830+ 9.5 % sur 12 mois
Répartition par type d'actif
Épargne sûre14 40030.1 %
Assurance vie14 20029.7 %
ETF / Bourse9 87020.6 %
Or physique4 3009.0 %
Compte courant3 2406.8 %
Crypto1 8203.8 %
Vos comptes connectés
BCompte courantBanque A3 240
BLivret ABanque A8 500
AAssurance vieAssureur B14 200
CPEA · ETF MondeCourtier C9 870
COr physiqueCoffre D4 300
ECrypto (BTC + ETH)Exchange E1 820
EPlan épargne entrepriseEmployeur5 900
Glisser pour comparer

Glissez le curseur pour comparer l'ancienne situation avec le tableau de bord consolidé.

Tu veux passer à l'action ?

Voilà comment je m'y prends, étape par étape.

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